أعلن البنك التجاري الدولي-CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيها مصريا، في دور محوري في الصفقة؛ حيث تولى البنك مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.
وقد تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بأجل استحقاق 9 أشهر للشريحة الأولى (أ) و11 شهرا للشريحة الثانية (ب)، فيما نالت كلتا الشريحتين تصنيفا ائتمانيا متميزا بدرجة “P1” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وذلك استنادا إلى قوة المحفظة المضمنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
ويعد هذا الإصدار جزءً من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري، حيث شهد الإصدار إقبالا ملحوظا من المستثمرين، ما يعكس ثقة السوق في الشركة والمصدر والإدارة المنفذة للصفقة.
اقرأ أيضاً
في هذا السياق، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ البنك التجاري الدولي-CIB، قائلا: “يفخر البنك بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تسهم في دعم وتوسيع نطاق قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث يعد هذا الإصدار محطة جديدة تؤكد قوة شركة بي. تك ومكانتها البارزة في السوق المصري، كما يعكس قدرات CIB في تقديم حلول مالية متكاملة”.
من جانبه، أضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية في البنك: “تأتي هذه الصفقة تتويجا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري”.
كما علقت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية في CIB، قائلة: “يجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق”.
بدورها أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال في CIB، على أن “نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء، ويرسخ الثقة المتنامية التي توليها شركة بي. تك في شراكتها المستمرة مع CIB”.
وشارك البنك التجاري الدولي-CIB في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM)، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي-CIB لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكي.
