أعلنت اليوم إي اف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السابع لسندات التوريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، وهي إحدى الشركات الرائدة في سوق التمويل العقاري غير المصرفي في مصر.
ويعد هذا الإصدار هو السابع منذ تأسيس شركة بداية، والخامس ضمن برنامج سندات التوريق الخاص بشركة كابيتال للتوريق، حيث تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة جي بي.
وقد تم طرح هذا الإصدار على أربع شرائح بعائد متغير، على النحو التالي:
الشريحة (A): تبلغ قيمتها 171.29 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرًا، وتصنيفها الائتماني AA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
الشريحة (B): تبلغ قيمتها 552.81 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A من MERIS.
الشريحة (C): تبلغ قيمتها 646.24 مليون جنيه، ومدتها 60 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من MERIS.
الشريحة (D): تبلغ قيمتها 186.86 مليون جنيه، ومدتها 82 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من MERIS.
تصريحات المسؤولين
وعلقت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، قائلة إن الشركة تفخر بتجديد التعاون المثمر مع شركة بداية للتمويل العقاري من خلال إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السابع لسندات التوريق. وأضافت أن هذه الصفقة تعكس الثقة القوية للمستثمرين في محفظة شركة بداية، كما تؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في قطاع أسواق الدين وقدرتها على هيكلة الصفقات التي تعزز السيولة وتدعم النمو المستدام.
وأكدت حمدي على استمرار التزام إي اف چي هيرميس بتوفير أدوات الدين المبتكرة والمصممة خصيصًا لتلبية الأهداف الاستراتيجية للعملاء، والتي تساهم في الوقت نفسه في النهوض بقطاع التمويل العقاري في مصر وتعزيز فرص النمو المستدام.
من جانبه، صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية للتمويل العقاري، أن الإصدار السابع لسندات التوريق يعكس التزام الشركة الراسخ بالتوسع في إتاحة حلول التمويل العقاري في السوق المصري. وأكد أن الشراكة الوثيقة مع إي اف چي هيرميس ساهمت في تطوير برنامج سندات التوريق، مشيرًا إلى أن الشركة ملتزمة بمواصلة تطوير حلول تمويلية مبتكرة من شأنها ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق ودعم النمو المستدام في قطاع التمويل العقاري.
تفاصيل دور المؤسسات المالية في الإصدار
قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار، بالإضافة إلى دور ضامن التغطية ومرتب الإصدار.
وشارك كل من البنك الأهلي المصري، وبنك البركة، والبنك التجاري الدولي (CIB) كضامنين للتغطية، فيما شارك بنك نكست والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) في عملية الاكتتاب، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور وكيل الطرح.
وعلاوة على ذلك، قام بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) بدور أمين الحفظ، في حين تولى مكتب الدريني وشركاه مهام المستشار القانوني، ومكتب بيكر تيلي مهام مدقق الحسابات للإصدار.
